新浪港股讯 7月27日消息，中国建材(10.24, 1.14, 12.53%)拟启动水泥资产重组，公司股价大涨逾14%，市值877亿港元，西部水泥(1.61, 0.02, 1.26%)涨逾6%，海螺水泥涨3%。
中国建材和天山股份同时发公告，中国建材拟推动水泥业务板块的重组整合，天山股份拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产，正在论证的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。
如果上述标的资产收购完成，天山股份将成为销量和收入规模最大水泥A 股上市公司，内部整合和资产负债表双向改善，中建材水泥资产有望重估。根据祁连山及宁夏建材发布的提示性公告，本阶段重组整合方案暂不涉及祁连山和宁夏建材，中国建材作为上市公司控股股东，将继续履行避免同业竞争的相关义务，在条件成熟时尽快推进相关业务的进一步整合。
广发证券(9.11, 0.05, 0.55%)表示，而近期水泥价格（主要是长三角地区）的超预期下跌主要来自今年持续雨水天气影响，参照广东的经验，只要天气好转（7 月下旬有望出梅），考虑到今年本来就较强劲的需求（工程机械的数据也能体现），预计下半年雨季结束后赶工带来的涨价弹性可期。
随着天气好转，因疫情和雨季影响被抑制的较强需求叠加下半年旺季，工程施工将加速，预计下半年赶工带来涨价弹性，以长三角为代表的长江中下游需求将率先恢复，前期水泥价格下跌有望逐步补回。
投资建议：四条主线，继续看好行业下半年机会。结合行业基本面线索和中国建材内部整合，我们继续看好四条投资主线：一是涨价有弹性的周期品，建议关注祁连山、天山股份、宁夏建材、中国建材、旗滨集团、万年青、华新水泥、海螺水泥。二是需求下半年有弹性、明年有韧性的地产竣工链，建议关注北新建材、兔宝宝、三棵树、蒙娜丽莎。三是景气度已经中线见底的玻纤，建议关注长海股份、中国巨石。四是行业格局好的早周期成长品，建议关注东方雨虹、垒知集团。
(责任编辑：李伟)
